理财师月薪5k到月薪5万,就差一个精准洞察客户的方法

原标题:理财师月薪5k到月薪5万,就差一个精准洞察客户的方法

作为专业理财师,我们也有很多的痛

觉得不好意思问客户,有多少资金可以用来配置产品

……见不到客户的银行账户!

财富机构都是百万起步的产品,客户的零花钱怎么配置

……没有合适的产品!

客户企业的周转资金没有办法增值,只能放在银行的活期

……不能满足流动性!

客户说好买一个私募基金,快要募集结束突然说不买了

……不能提前锁定客户的资金!

说到底,就是过往在财富机构里,理财师没有好的工具去管理客户的总资产,客户很多的资产信息都隐藏在银行的账户里,客户资产的变化没有办法快速辨认,也错失了很多产品推介的机会,造成理财师不能很好维护客户的情况时有发生。

有什么办法能够将客户的大部分资产,纳入到我们能管理的系统之内?

贝塔宝T+0神器,一次性解决所有的难题!

从理财不可能三角看穿贝塔宝

一、收益性

远超各类宝宝类和银行的短期理财产品,同时有低至1000元的起步门槛,让闲钱也能享受银行私行级别的理财收益。

二、安全性

贝塔宝T+0理财的底层资产为货币基金,易方达易理财(代码000359),主要投向是银行间存款及短期债券为主,过往收益也一直保持在4%以上。

三、流动性

对于T+0产品,存取限额是一个很重要的问题,因为这决定了我们可愿意把多少资金放在T+0里。

对比余X宝的取出限额为5万以内,还有微信理X通的取出限额6万,贝塔宝的进款和取款都是无限额!是无限额!目前就算是上亿的大资金也可以做到随存随取,全市场绝无仅有!

(小编亲自实验,即时到账,妥妥的!)

客户贝塔宝资产变动,实时发通知给理财师

客户配置了贝塔宝之后:

客户资产变动,我实时了解!

客户买产品的资金,我提前锁定!

客户有多少资产可以配置,我都能预先判断!

客户企业的资金,也能有增值的产品,企业和家庭的资产我都能管理!

(APP的公告提示)

(Beta财富顾问工作站实时交易通知)

贝塔基金宝T+0购买教程

一、买入方式:登陆贝塔基金宝——选择下方“值得买”——选择短期理财并买入;

二、起步金额:1万起;

三、计息方式:T+1(工作日)起息;T+2看到收益;

四、赎回到账:即时到账;

五、产品投向:易方达易理财(000359),7日年化收益4.28%;返回搜狐,查看更多

责任编辑:

声明:该文观点仅代表作者本人,搜狐号系信息发布平台,搜狐仅提供信息存储空间服务。 阅读 ()

理财师月薪5k到月薪5万,就差一个精准洞察客户的方法由 admin 发布于

评论 0